蒼国の武林盟主が蛮荒国の浪人・独孤寒に敗北。その危機を、男装の達人・祝青雲が一撃で救うが、国主からの縁談を避けるため身を隠す。2年後、彼女は武館の師範となっていたが、実力を隠したい城主の娘・陸聞雪に、あえて未熟な師として選ばれてしまう。祝青雲の巧みな指導のもと、陸聞雪の武術はめきめきと上達。やがて開かれた武術大会で、年齢を偽った蛮荒国の達人が蒼国の若者を次々と破る中、陸聞雪は善戦するも敗北。その策略を祝青雲が見抜いたことで、物語は新たな危機の幕を開ける。