アーサー王がランスロットと大司祭の裏切りによって命を奪われた時、立ち上がったのは伝説の大魔術師マーリンだった。魔法の起源ともいわれ、アーサーを導いてきた師である彼は、ランスロットの戴冠式へ乗り込み、王を奪った者たちへの復讐を開始する。 湖の乙女、半神、そして死神すらも敵に回し、圧倒的な魔力で運命に抗うマーリン。やがて彼はアーサーを蘇らせ、失われた王国を再び栄光へと導いていく。