千年前、百万の魔族を破り魔王オズミルを封印した天帝ライン。彼は現代に女王エラの平民の婚約者として帰還し、彼女を狙う悪党たちを一掃すべく動き出す。女王エラやエルフのセラーニャ、そして数々の美女たちとチームを組み、魔族の拠点を急襲。復活を遂げた魔将アガレスと対峙するが、その裏ではオズミルがもたらす真の恐怖が目覚めようとしていた。