キャリーが秘密の王室代理母プログラムに参加したのはただ一つの理由、お金のためだった。しかし彼女は輝く竜の卵を二つ産み、パニックになってエイドリアン王に嘘をつく。今や彼女は宮殿の床を磨きながら、人間に変身する仔竜たちをこっそり隠している — しかもその子たちは王のことを「パパ」と呼ぶ。エイドリアンは認めている以上のことを知っている。なぜなら三年前、崖の上の一人の少女が、傷ついた黒竜の翼に包帯を巻いてくれたから。