婚約者ダミアンに裏切られ、彼の叔父である追放帰りの竜王カイザーに献上されたイザベラ。嵐の夜、竜の姿のカイザーに攫われ、突然の求婚に戸惑う。結婚後、彼が5年前に森で助けた少年であり、ずっと自分を愛し続けていたと知る。一方、ダミアンと義妹ヴェラはイザベラの遺産を狙い画策するが、カイザーは王妃となった彼女を守り抜き、その企みを打ち砕く。崖っぷちに追い詰められ、絶体絶命のイザベラ。彼女を救うためカイザーは王座さえ捨てようとするが、その時、二人の間に宿った竜の子の力が覚醒し、両親の危機を救うのだった。