誇り高い女将軍・白戦綾は、機関術の天才・墨守恒の捜索を命じられるが、見つけたのはみすぼらしい鍛冶屋。彼を詐欺師と見下す。天狼関への道中、異獣や蛮族の襲撃が相次ぐが、墨守恒は墨家の機関術で密かに一行を救う。だが白戦綾は彼を認めようとしない。しかし獣の大群に襲われ彼女が絶体絶命の窮地に陥ると、墨守恒は鉄箱から鳳鳴傘を現し獣王に重傷を負わせる。彼の真の姿を知った二人は協力して丞相の陰謀を暴き、墨守恒は天罡戦甲で反乱を鎮圧。戦いの後、彼は官職を辞し、十里村の鍛冶屋として穏やかな日々を送るのだった。