大試練をきっかけに、物乞いのオリオンと北の女族長セレナは予期せぬ結婚を強いられる。セレナの支配権を脅かすレイナード伯爵に対し、彼女は一人で闘技場に立つ。娘ルナを連れて駆けつけたオリオン。だが、傲慢な伯爵は、このみすぼらしい物乞いこそが伝説の神託の魔道士であるとは、まだ知る由もなかった。