ロイヤル・バレエ・アカデミーで、奨学金の少女は白鳥の湖の主役を奪うため、悪魔を呼び出す。才能は一夜で爆発するが、身体は衰え、腹だけが膨らんでいく。彼女の中で何か人ならぬものが育っていた。望みは、裏切った親友だけ。だが、その想いを哀れみと受け取る相手を救えば、すべてを失いかねない。