人狼のフィンガル王は、運命の相手との間にしか世継ぎを授かれない盟約を背負い、過去の妃は皆処刑されてきた。濡れ衣を着せられた家族を救うため、村娘のルナは妃候補となるが、王に正体を疑われたルナは、人狼の子を身ごもっていることを隠していたが、やがて死刑を宣告され、子の存在が発覚すると同時に逃亡。残されたフィンガル王は、彼女への疑念を深めていくのだった。