小さな黒蛇のフェリックスは竜の巣に落ち、生き残るために竜王アーサーをパパと呼ぶ。新しい家族に守られ甘やかされる中、自分が死者と話せる伝説の暗黒竜であると知る。大長老ヴァレリーが彼を陥れ、権力を奪おうと企むと、フェリックスは竜の霊たちを率いて陰謀を暴き、家族を救い出す。