邪神との取引により人狼の血の呪いを受けたルーカス卿は、身を隠して生きていた。ある日、魔女セレーナが偶然迷い込む。彼女のドルイドの薬草が彼の狂乱を鎮め、やがて二人の間に愛が芽生える。しかし、密かに邪神に仕える叔父モルドレッドが襲撃してくる。セレーナを救うため、ルーカスは変身する。二人は逃亡の末にモルドレッドの正体を暴き、呪いを打ち破って、共に故郷を取り戻すのだった。