シエラ・ウェインはアシュフォード魔法学園で最も控えめな変身術の教授。28歳の彼女は、代母オーガスタの鉄の掟である白いコルセット、毎日の瞑想、定期的な鞭打ちの下で生き、欲望は罪だと常に教え込まれていた。しかし、彼女の体はすでにその純潔を裏切っていた。教室で、見えざる手がゆったりとしたローブの下を這い回る。抵抗と羞恥から、彼女は徐々に誰も知らない秘密の快楽へと沈んでいく。「それ」が誰なのか、何なのか分からなかったが、もはや知ろうとも思わなかった。生徒からのアプローチ、欲望の誘惑、学園長の規律、そして暴発し続ける魔法が、シエラの生活をかき乱す。今、彼女は自分の心に従う選択を迫られている。