古代の竜王であるレオナルドは、娘のフィオナを守るため、正体を隠して王都で鍛冶屋として暮らしている。妻のソフィアは臨終の際、竜の結晶へと姿を変え、まだ竜族の血脈が覚醒していないフィオナを守るよう彼に託した。一方、グレン王はレオナルドの正体を突き止める。竜族の力を利用しようと企む王は、結婚式でフィオナの竜の力が覚醒すると約束し、エイドリアン王子とフィオナの結婚を取り決める。