墓地に封印されていた地獄の王ルシファーは、自分の姿を見ることができる唯一の人間である少年フロイドと友情を育む。フロイドの死後、ルシファーは彼の体を借りて、残された子供たちを育てることに。彼は町を守り抜き、フロイドとの約束を果たす。そして数世代の時を経て、ついに封印が解け、ルシファーは自由の身となる。