大荒では武を尊ぶ時代。拓跋傲雪は手腕を持つ皇后を頼りに、拓跋晴とその母をしばしばいじめ、拓跋晴の愛する人に無理やり自分を娶らせようと企む。拓跋晴は最初は耐えようとするが、多くの圧力に耐え切れず、比武大会で優勝して皇位を継承し、運命を逆転することを決意する。