マフィアのボスであるアーサーは裏切りにより命を落とすが、スティディア竜学院のFランクの落ちこぼれとして目を覚ます。元の世界で裕福な生活を取り戻すには、再び殺される必要があった。死を望む彼は、思いがけずノラを守る立場となる。しかし、セドリックがノラの家族を残酷に痛めつけた時、アーサーは逃亡を諦める。純血の黒竜として覚醒した彼は、学院の血統による暴政に宣戦布告する。