第一王女エルサに仕えていた3人のキツネの獣人は、妹のルナに一目惚れしてしまう。そこでエルサは彼らを手放し、ルナのそばにいた気高く冷徹なオオカミの獣人を手に入れた。単なる従者にするつもりだったが、彼はエルサにだけ服従し、一度噛みついたら決して離れようとしない。望まぬ結婚を迫られたエルサは、従うふりをして婚約を結ぶ。しかし裏で手を回し、結婚式当日に見事逃亡を果たす。その後、3匹のキツネは跪いてやり直したいと哀願するが、門前払いされるばかり。ルナが国庫を散財し、王都が混乱に陥る中、エルサは森の王とともに堂々と帰還する。彼女が奪い返すと誓ったのは、決して王座だけではなかった。