不死鳥のエイドリアンに10年間尽くしたスカーレットは、魔獣の群れの中に置き去りにされてしまう。契約の日に転生した彼女は、瀕死の黒蛇でありながら実はドラゴンであるザンダーを選ぶ。二人は共に成り上がり、邪悪な転生の秘密を暴いていく。果たして彼女はかつて失った人々を救い、真実の愛を手に入れられるのか。