イーサン・コールは、8万ドルの借金に埋もれたデンバーの平凡な男。嵐の夜、借金取りから逃げていた彼は、青白い裂け目に飲み込まれ、異世界へ転移する。そこで蛇人族の女たちは、彼が成人男性だと知る。彼女たちが男性を見たのは、実に300年ぶりだった。

谷へ連れて行かれたイーサンは、調理した食事、基本的な応急手当、より優れた保存方法、そして「関係を強要してはならない」という重要な掟を伝える。しかし狼たちが川、狩場、食料源を奪い、部族は飢えに苦しんでいた。狼の女王スカーラはイーサンの存在を知り、生け捕りを命じる。

イーサンは、降伏しても部族を救えないと悟る。狼たちが彼を傷つけようとしないことを利用して谷の防衛を助け、弱い門があるという偽情報を流す。スカーラは罠にかかって捕らえられ、狼たちは撤退する。谷を救ったイーサンは、ヴィラ女王の隣で王に戴冠する。