玄門協会会長の小師叔である天師・神崎恒は、身分を隠し家族と暮らしている。宝生家との「刃の契り」を回収するため訪れた神崎恒は、当主・宝生遠山から、呪われた息子・宝生軒の治療を懇願される。神崎恒は治療を承諾するが、回復した宝生軒は家族を傷つけてしまう。霊力が低下して窮地に陥る神崎恒。しかし正体が露見し、宝生遠山父子は後悔する。神崎恒は二人に代償を払わせる。神崎恒の霊力不足を知った宝生遠山は、兄・遠道と共謀して神崎恒の排除を企てる。刺客が襲いかかるが、神崎恒は霊力を取り戻し、刺客を制圧する。彼らは玄門協会会長を訪ねるが、会長は神崎恒の小師姪だった。東瀛の九菊派が協会の乗っ取りを企み、神崎恒を探していたのだ。東瀛の野望を阻むため、神崎恒は立ち上がる。術法を競う戦いが始まる。