現代の青年マイルズ・サリバンは、偶然にも異次元来訪者システムと契約し、洪武八年から来た客人、ダレン・スティーブンスの娘ミア・スティーブンスを迎える。わずか七日間で、マイルズは彼女に現代社会の姿を見せる一方、特殊な天空投影を使って洪武年間の人々に明王朝の歴史的発展を示し、明の皇帝祖訓、紙幣制度、鉱業と冶金、商税、朱子学、科挙、軍制など、古代の統治問題について語り合う。ミアは帰還する際、古典、軍事訓練の資料、疫病対策に関する書物を持ち帰る。この新たな知識はジャスパー・ジョーンズに新しい視点を与え、スティーブンス家にも一族の未来の選択を慎重に考えさせる。