人類滅亡から千年後、吸血鬼と狼人が世界を支配していた。吸血鬼の男爵ノックスと狼人のハンター、オーロラは代々の宿敵であり、秘密の恋人でもあった。オーロラが双月祭で優勝し、母親を救えるように、ノックスは禁断の魔法で二人の命を結びつける。だが彼は、オーロラが受けた傷がすべて自分に転移するという真実を隠していた。愛する者を失い、両族から追われる二人は、表向きは反目しながら密かに対立の真相を探る。やがて、支配者たちが古の呪いを維持するため千年にわたり戦争を引き起こしていたことを暴く。最終試練の夜、オーロラは人間になれる唯一の機会を捨て、双月の心でノックスを救う。禁断の愛は呪いを打ち破り、人類文明に復活の曙光をもたらす。