獣と心を通わせるミア・サリバンは、サリバン家に捨てられ、玄塵子に育てられた。サリバン家の老夫人が重病に倒れると、ミアは治療のため山を下りる。継母と偽令嬢イヴェットは陰謀を企てるが、ミアの獣使いの力によって阻まれる。ミアは毒を盛られた老夫人を看病する。婚約者のケイル・ブースは、かつてミアに救われた少年だった。彼はミアを見つけ、彼女だと気づく。宴の席で、ミアは継母とイヴェットの毒殺計画を暴き、二人を追放。サリバン家の財産を受け継ぎ、ケイルと結ばれる。