最下級の人狼ルシアンは、偶然〈古代獣の遺骨〉と融合し、敵を喰らうほど進化する禁断の血脈に目覚める。吸血鬼の権力者と堕落したアルファ人狼が支配するヴァロリアで、危険な女たちと手を組み、次々と陰謀を打ち砕いていく。最弱と蔑まれた人狼は、血と闇を喰らいながら進化を重ね、やがて夜の頂点へと駆け上がる――。